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亚美体育app浙商证券-联赢激光-688518-深度陈述:
添加时间:2022-01-11

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  公司是海内抢先的精细激光焊接装备及主动化处理计划供给商,特别在动力电池范畴劣势较着,2020年动力电池行业支出占比达70%。

  公司已往3年停业支出复合增速为6%,增速安稳;归母净利润均匀程度为0.7-0.8亿元。本年上半年公司新签署单19亿元(含税),达客岁整年定单金额的127%,此中85%新签署单来自于动力电池行业,明后年功绩高增加可期。激光焊接行业:浸透率提拔快,动力锂电范畴将来5年复合增速达44%

  激光焊接是继激光打标、激光切割后正倏地鼓起的第三大激光加工手艺,被普遍使用于高端精细制作范畴,特别是动力锂电、3C等生长性行业。

  2020年我国激光加工装备市场范围约690亿元,亚美体育app已往5年行业的复合增速达15%。估计动力锂电范畴激光装备的市场范围将从2021年的109亿元增加至2025年的232亿元,复合增速达44%。

  公司YAG激光器、复合焊激光器、蓝光激光器、半导体激光器等手艺气力均业内抢先。同时公司是业内少数具有激光焊接成套装备供给才能的企业。

  参考StrategiesUnlimited数据,估计2021年海内激光焊接装备市场空间为110亿元,公司市占率仅8%,中持久市占率提拔空间较大。

  公司在动力锂电范畴的劣势最为较着。宁德时期为第一大客户,2017年被评为“最好协作同伴”,比年支出均匀占比25%。停止2020年6月,按照宁德时期激光焊接装备的利用占比测算,公司在宁德时期内份额达90%。

  估计公司2021-2023年归母净利润别离为1.1/3.0/5.0亿元,同比增速别离为57%/184%/67%,三年复合增速达95%,对应PE别离为142/50/30倍。初次笼盖,赐与“买入”评级。

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